21世纪经济报道记者雷晨
当地时间9月23日，Meta年度大会Connect 2026在美国开幕，会期两天。往届主角是VR头显与元宇宙，本届市场盯的是另一件事：上线两周的个人AI智能体Muse，能否展示用户增长、模型迭代与接入智能眼镜的新进展。
Muse赶在大会开幕前完成了首轮市场检验。9月8日上线后约一周，它登顶美国苹果App Store免费应用榜，随后登上Google Play免费榜首位，把霸榜已久的ChatGPT挤到第二位。Meta首席AI官亚历山大·王确认了座次重排。同一张榜单上，谷歌Gemini排第八，Anthropic旗下Claude列第十三，xAI旗下Grok与微软Copilot分别在第32位和第64位。
据Sensor Tower统计，Muse上线五天录得73万次下载，截至9月21日累计下载超过250万次，其中iOS端约150万次、安卓端约110万次。Apptopia估算，Muse上线前12天总安装量约280万次。美国和加拿大市场的iOS端可以做同口径对比：Muse头12天下载180万次，2023年移动端上线的ChatGPT，同期下载量只有130万次。日活跃用户的差距更大。在美国移动端，Muse日活64.2万，ChatGPT上线同期只有23.1万；单看iOS平台，Muse日活35.9万，也高过ChatGPT同期。
然而，就在9月20日，亚马逊开始阻止Muse代用户下单，Mac端用户质疑其未经授权读取通知。
模型不占先，Meta靠40亿用户家底先兑现传统聊天机器人仅负责回答提问，判断与执行仍由用户完成。Muse接收目标后自行拆解步骤并动手：浏览网页、填写表单、发送邮件、预订餐厅、网购下单、安排行程。它可连接邮箱、日历、Spotify、Instagram、OpenTable等第三方服务，付款环节接入Stripe旗下Link，后续将整合Shop Pay。
每位Muse用户背后是一台单独分配的云端虚拟机，自带浏览器。用户关掉应用，任务在后台继续执行。涉及付款与敏感信息外发时，Muse向用户展示待确认内容，征得授权后执行。它会记录使用偏好，在重复使用中逐步个性化。
上线五天后，Muse推出Mac版，网页版与WhatsApp窗口同步可用。
Stratechery创始人本·汤普森写道，Muse Spark 1.3并非最顶尖的模型，这恰是值得警惕的信号：并不领先的模型已足够支撑高黏性的个人智能体产品。他提出“前沿过剩”概念：模型能力持续抬升，产品与用户场景的消化速度跟不上，能力冗余随之出现。
模型跑分之外，工具调用、任务执行、权限管理与用户入口被拉进同一个战场。分发恰好是Meta手里最硬的牌。Apptopia数据显示，超过95%的Muse用户同时是Facebook用户，63%为Instagram用户，引流路径与Threads早期高度相似。摩根大通分析师道格·安穆斯把40亿用户覆盖称为Meta的“显著竞争优势”，据此判断Meta处于向消费者推出AI产品的早期阶段，存在“显著上行潜力”。
这份家底来得并不平顺。2021年苹果收紧跨应用追踪规则，直接冲击Meta的广告定向能力，扎克伯格自此持续寻找智能手机之后的下一级计算平台。Reality Labs的元宇宙产品多年未获主流采用，智能眼镜与VR设备尚无规模化大众市场。开源的Llama系列为Meta赢得开发者生态，也带来变现难题：模型权重免费开放，API收费这条路天然变窄。
2025年6月，Meta以约140亿美元入股数据标注公司Scale AI，引入其创始人亚历山大·王出任首席AI官，随后组建超级智能实验室。首席AI科学家杨立昆离职创业。2026年4月，实验室首个模型Muse Spark发布，权重未开源。
财报口径显示，Meta的2026年资本支出指引已上调至1300亿至1450亿美元，而2025年实际资本开支达722亿美元。钱主要流向数据中心、芯片与模型研发。过去两年，华尔街反复追问这笔投入何时变现。
摩根士丹利给出“增持”评级与775美元/股目标价，富国银行把目标价上调至796美元/股，高盛重申“买入”评级。伯恩斯坦分析师史黛西·拉斯贡称，过往智能体产品大多面向开发者与技术爱好者，普通用户缺少实用场景，Muse让智能体首次具备全民普及的可能。Evercore ISI给出“跑赢大市”评级与860美元/股目标价，称Muse登顶显示Meta手上已有爆款产品。
但分发能解决“下载”，不能自动解决“通行”。Muse越能替用户动手，就越快撞上平台规则、账户权限和隐私边界。亚马逊的弹窗，就是第一道墙。
亚马逊关门与隐私质疑，留存变现才到验证期9月20日晚间起，用户用Muse在亚马逊下单时收到弹窗提示：“未经授权的AI智能体继续访问，违反亚马逊使用条款。”亚马逊给出三点理由：Meta事先未告知Muse将访问其电商平台，Muse浏览网页时不亮明身份，用户账户凭证疑似被捕获存储。亚马逊认为这带来安全、隐私与透明度问题，已要求Meta把亚马逊站点移出Muse的服务列表。
按Meta公开口径，Muse运行在独立的Muse Secure VM中，凭证存放在安全存储区，智能体接触不到密码与支付方式的明文；发送邮件、购买商品等敏感操作前，Muse会再次征得用户同意，并向用户提供已执行与计划执行操作的完整审计记录。
亚马逊的紧张有财务上的原因。2025年其广告营收超过680亿美元，这门生意建立在用户浏览页面、看到赞助商品的链路上。智能体代客购物绕开页面浏览，直接切断广告触点。亚马逊自己也有同类产品，2025年4月已向部分美国用户测试购物智能体Buy for Me。
Shopify首席执行官托比亚斯·吕特克的选择相反。他表示允许Muse完成下单，计划通过Shop Pay支持Muse结账。封杀之外，Meta与亚马逊仍是合作方：2023年起，用户可在Facebook与Instagram内直接购买亚马逊商品。今年4月，Meta与亚马逊云科技签下数十亿美元协议，把部分智能体算力负载迁移至亚马逊的云。
封堵外部智能体，亚马逊已是熟手。2025年11月，亚马逊更新robots.txt协议阻止ChatGPT的智能体抓取，并起诉Perplexity旗下Comet浏览器。今年3月亚马逊拿到临时禁令；8月4日，美国第九巡回上诉法院认定真正访问亚马逊服务器的是终端用户，AI公司不构成入侵主体，禁令随之失效；9月10日，法院驳回亚马逊的再审申请。此次针对Muse的弹窗只援引平台使用条款，未提黑客指控。被问及是否诉诸法律，亚马逊拒绝置评。
与平台封杀几乎同步，质疑声来自用户一侧。《Inc.》杂志特约编辑贾森·阿滕称，在其追问后，Muse表示通过通知预览获取通知内容。Meta超级智能实验室高管大卫·辛格尔顿回应称，Mac版Muse需用户主动授予完全磁盘访问权限，Muse不监视Mac通知，仅在明确授权后从信息应用采集数据。双方描述尚未一致，具体机制有待厘清。
收入模式已经公布。Muse基础功能免费，设有每月20美元与100美元两档订阅选项，按使用量区分。特鲁伊斯特分析师优素福·斯夸利测算，若重度用户大量订阅付费版本，到2030年可为Meta额外贡献285亿美元收入，他称这是Meta打造非广告收入来源迄今最明确的尝试。
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